Au-delà de la méthodologie
Le conseil patrimonial par la méthode de l’approche globale
Un outil pour les gestionnaires de patrimoine qui suit le cheminement logique de la découverte, de l’analyse et du diagnostic par l’expérience, le sérieux et la rigueur ! Il structure et normalise.
Ce n'est pas l'IA qui va le faire, même pas les calculs, car c'est un processus qui permet de gérer les idées, les besoins et les textes "sur mesure" pour chaque situation.
Les activités concernées par la solution AtoutGestion
Cabinet de conseils en gestion de patrimoine
AtoutGestion
produit un suivi en temps réel des informations. Il oriente les demandes de précision en fonction des données.
Banque & Assurance
AtoutGestion
produit une application en OEM alimentée par tous les produits existants.Il est conçu et enrichit par l'administrateur selon les réponses produites par chaque conseiller du réseau.
Avocat & Fiscaliste
AtoutGestion
produit un outil de suivi et d'enrichissement, pour chaque spécialité, afin d'optimiser l'élaboration de la meilleure réponse pour le client.
Expert Comptable & Commissaire aux comptes
AtoutGestion
produit un service complémentaire de gestion de patrimoine aux professionnels qui gèrent les comptes. Il est en interface avec tous les logiciels de comptabilité afin de récupérer les chiffres à analyser.
L'application "sur mesure" qui évolue sous contrôle
Le principe de sa conception est de s'enrichir en permanence des précisions apportée, des questions et réponses ajoutées et des attentes formulées.
Utilisateur sur mesure
Du particulier autonome pour gérer son patrimoine, aux banques et compagnies d'assurance qui ont beaucoup d'offres de produits, des experts comptables et commissaires aux comptes, aux avocats et surtout aux gestionnaires de patrimoine, AtoutGestion fait en quelques clics un travail complexe.
Configuration sur mesure
AtoutGestion est conçu pour évoluer en permanence selon les précisions apportées par chaque utilisateur.
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